Die Anbindung von WinTax an Ihre Telefonieplattform ist äußerst wichtig, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern und effizienter zu arbeiten. Mit unserem Integrationstool Bubble müssen Sie bei Telefonaten nicht mehr manuell nach Kundendaten suchen, sondern können die Funktionalitäten nutzen, die Ihnen das Telefoniemodul von WinTax bietet.

Gateway

Bei dieser Integration fungiert Bubble als Gateway. Das bedeutet, dass Sie alle Pop-up-Funktionen von Bubble selbst deaktivieren können, denn in dieser Konfiguration sorgt Bubble nur dafür, dass Ihre Telefonieumgebung mit dem Telefoniemodul von WinTax kommunizieren kann.

Funktionalitäten

Die Integrationsmethode bietet Ihnen die gesamte Funktionalität, die das WinTax-Telefoniemodul zu bieten hat. Stellen Sie sich eine Anrufbenachrichtigung mit den Kundeninformationen vor, auf die Sie auch klicken können, um auf die CRM-Karte des Anrufers zuzugreifen. Sobald ein Anruf getätigt wird, können Sie also sehen, um welchen Anrufer es sich handelt. Je nach Anruf können Sie dann wählen, ob Sie eine neue Fahrt eingeben, eine Rückfahrt planen, einen neuen Kunden eingeben, alle Fahrten des Fahrers einsehen, einen Schadensbericht eingeben oder Daten vervollständigen möchten. Wenn ein Anruf an einen Kollegen weitergegeben wird, werden die Kundeninformationen mitgenommen. Standardmäßig ist das Popup-Fenster von dem Moment an sichtbar, in dem Ihr Softphone, Tischtelefon oder ein anderes Gerät klingelt, bis der Anruf beendet wird. Fragen Sie WinTax nach den spezifischen Funktionen, die ihr Telefoniemodul bietet. Neben der bereits erwähnten Gateway-Funktion verfügt Bubble über viele weitere Funktionen. So können Sie beispielsweise mehrere CRM-Integrationen unter demselben Benutzer ohne zusätzliche Kosten aktivieren, was nützlich sein kann, wenn Sie in Ihrem Unternehmen mehrere Softwareanwendungen verwenden. Wir haben bereits einige wichtige Funktionen für Sie aufgelistet:

• Alle Funktionen, die Ihnen das Telefonmodul von WinTax zu bieten hat.
• Auswählen mit einem Klick auf eine Telefonnummer in Ihrem CRM, Browser oder einem anderen Programm mit der Funktion Click & Call.
• Einfaches und sicheres Login auf der Basis von Single Sign-On (Microsoft-, Google- oder Apple-Konto).
  

Anpassungen

Um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen, ist Bubble mit dem Modul Automations ausgestattet. Mit diesem Modul können Sie Ihre eigenen Wenn-dann-dann-das-Abläufe hinzufügen. Denken Sie zum Beispiel an die Ausführung eines Skripts oder das automatische Öffnen des Bildschirms für die Anrufnotiz, anstatt ihn anklicken zu müssen.

Technisch

Die Anbindung von Bubble - und damit des WinTax Software CRM Connectors - an Ihre Telefonieplattform ist sehr einfach. Das Verfahren ist von Telefonieplattform zu Telefonieplattform unterschiedlich, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie müssen kein Techniker sein, um das zu tun.